西部证券：维持广汽集团买入评级 埃安首次突破2万月销
我要评论西部证券发布研究报告称，西部销维持（02238）“买入”评级，证券预计2022-24年归母净利95.85/111.57/127.36亿元，维持万月YOY+30.7%/16.4%/14.2%，广汽广汽埃安首次突破2万月销，集团广汽本田、买入广汽丰田表现稳健，评级公司多品牌跑赢行业平均水平，埃安长期看好公司合资品牌稳扎稳打+自主品牌持续向上的首次路线。
报告称，突破广汽集团2022年3月产量/销量实现22.76/22.75万辆，西部销同比增24.44/30.66%；1-3月累计生产/销售59.81万辆/60.82万辆，证券同比增长25/22.5%。维持万月广汽乘用车和广汽埃安销量增速较快，广汽广汽传祺3月批发销量3万辆，集团同比增长26.47%；广汽埃安3月批发销量首次突破2万辆，同比大幅增长188.92%。广汽埃安22年Q1每个月的销量均实现同比100%以上的增速，销量表现十分亮眼。其中AIONY在3月实现9501辆的销售，10-15万元的价格区间与入门紧凑型燃油车SUV高度重叠，续航里程500km起，产品力得到市场的认可。
另外，广汽埃安智能生态工厂二期产能扩建项目已于2022年2月竣工投产，翻倍至20万辆/年的产能，今年还有AIONLXPLUS以及其他车型的中期改款等重磅产品，今年产销突破20万辆的确定性较强。埃安计划于三季度前完成A轮融资和股份制改制，有望重塑公司的估值体系。
报告提到，3月广汽丰田、广汽本田分别实现批发销量9.7/7.7万辆，同比增长41/21%。凯美瑞、雅阁、雷凌等系列销量均超过2万辆。赛那、全新汉兰达上市之后均领跑各细分市场。3月29日，广汽本田导入“e：N”纯电系列的首款车型，正式发布e：NP1，推动全面电动化转型。广丰也将投放e-TNGA的重磅产品bZ4X，两田新能源产品矩阵进一步打开，实现燃油+混动+纯电全方位布局。
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